NicOx : succes de l'augmentation de capital

NicOx : succès de l'augmentation de capital, 129,67 ME levés

NicOx annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 22 janvier 2007. Le produit total brut de l'offre s'élève à 129,667 Millions d'Euros par l'émission de 9.131.526 actions nouvelles à un prix de souscription de 14,20 euros par action.

Le directeur financier de la société de biotechnologie souligne "Cette importante nouvelle opération de financement traduit une reconnaissance significative du portefeuille de produits de NicOx ainsi que de son positionnement stratégique, et nous sommes sensibles à la confiance manifestée tant par les actionnaires existants que par de nouveaux investisseurs".

La demande totale d'actions nouvelles s'est élevée à 227 ME, avec par conséquent une offre souscrite 1,75 fois. 8.820.114 actions nouvelles représentant 96,6% des actions nouvelles à émettre ont été souscrites par exercice des droits de souscription à titre irréductible. La souscription à titre réductible a porté sur 7.180.555 actions et ne sera donc que partiellement allouée, avec l'émission de 311.412 actions nouvelles*.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles à émettre au titre de cette augmentation de capital interviendront le 16 février 2007. Les actions nouvelles qui seront émises le 16 février 2007 représentent 24% du capital social de NicOx avant augmentation du capital et 19,35% après augmentation. Le capital social ordinaire de NicOx sera donc composé de 47.179.559 actions à compter du 16 février 2007.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS était garantie par un syndicat bancaire dirigé par Merrill Lynch International et UBS Investment Bank en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés de l'offre et comprenant Lazard-NATIXIS et Piper Jaffray, agissant en tant que Chefs de File Associés.

Source : Companynews

* il faut plutôt lire 311.412 actions réductibles, seuls titres ayant réellement coûté 14,2€ à ceux qui seront livrés.
Outre que cela représente une très faible fraction du capital, cette livraison sera très fractionnée. Une baisse du cours semble donc peu probable.