Succès de l’augmentation de capital de NicOx

Succès de l’augmentation de capital de NicOx avec maintien du droit préférentiel de souscription : levée de 100 millions d’euros en deux étapes
Sophia Antipolis, France. Le 21 décembre 2009. www.nicox.com

NicOx S.A. (Euronext Paris : COX) annonce la levée d’un total d’environ 100 millions d’euros via une augmentation de capital en deux étapes. La seconde étape a consisté en la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 25 novembre 2009, qui a permis de lever un produit brut total de 69,9 millions d’euros et conduit à l’émission de 20.042.031 actions nouvelles.
Ces fonds soutiendront l’objectif stratégique de NicOx de devenir une société pharmaceutique spécialiste, avec des opérations de ventes ciblant les spécialistes aux Etats-Unis, lui permettant de jouer un rôle direct dans la commercialisation du naproxcinod, et de créer de la valeur pour les actionnaires avec son portefeuille innovant de recherche et développement.
Eric Castaldi, Directeur Financier de NicOx, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de cette augmentation de capital, réussie grâce au soutien de nos actionnaires et à de nouveaux investisseurs. Les 100 millions d’euros levés à l’issue de ce financement en deux étapes permettront à NicOx de poursuivre son objectif stratégique de mise en place d’une présence commerciale directe aux Etats-Unis. »
La demande totale d’actions nouvelles dans l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s’est élevée à environ 104 millions d’euros, correspondant à un taux de sursouscription de 149%. L’exercice des droits
préférentiels de souscription à titre irréductible a porté sur 18.578.755 actions nouvelles représentant 92,7% des actions nouvelles à émettre. La souscription à titre réductible a porté sur 11.323.873 actions et ne sera donc que partiellement
allouée, avec l’émission de 1.463.276 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital réussie avec maintien du droit préférentiel de souscription fait suite au placement privé de 30 millions d’euros réalisé le 18 novembre 2009. Ce placement privé a été sursouscrit et a bénéficié d’un investissement significatif de 20 millions d’euros réalisé par le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI). Le FSI a également investi 3,7 millions d’euros dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par exercice de ses droits et par souscription à titre réductible. Le FSI détiendra 5,17% du capital de NicOx à l’issue du règlement-livraison de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Sanjiv Sharma, Vice-président du département ‘Affaires Commerciales’ de NicOx, a déclaré : « NicOx est en bonne position pour jouer un rôle direct dans la commercialisation réussie du naproxcinod, à travers notre présence commerciale aux Etats-Unis aux côtés d’un futur partenaire ciblant les médecins généralistes. Nous pensons que cette approche nous permettra de maximiser le potentiel stratégique et économique de ce nouveau produit pour l’arthrose. »
NicOx est maintenant en mesure d’investir dans les activités de préparation de la mise sur le marché du naproxcinod, son composé phare, pour lequel la recevabilité d’un dossier de New Drug Application (NDA) a été validée par la Food and Drug Administration américaine (FDA) le 24 novembre 2009. Ces activités incluent l’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement commerciale ainsi que, au moment opportun, la construction de sa propre force de vente ciblant les
prescripteurs spécialistes aux Etats-Unis. Cette organisation de ventes et de marketing permettra d’assurer que NicOx est bien placée dans son évolution pour devenir une entreprise pharmaceutique spécialiste.
De plus, la Société prévoit également d’investir, de façon sélective, dans son portefeuille de composés en phase clinique ou préclinique et d’exploiter davantage son expertise de premier plan au niveau mondial dans les médicaments libérant
de l’oxyde nitrique.
L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription était garantie par un syndicat bancaire dirigé par Lazard-NATIXIS et UBS Investment Bank en tant que Coordinateurs Globaux Teneurs de livre associés ainsi que Piper Jaffray en tant que Chef de File Associé.

Source : communiqué officiel