levee de fonds privative de 45M pour Nicox

ANNULE et REMPLACE : NicOx annonce une levée de fonds de € 45,5 millions par voie de placement privé
(28/04/2006 13:07:00)

28 avril 2006. Sophia Antipolis, France. www.nicox.com

NicOx S.A. (Eurolist : NICOX) annonce aujourd'hui une levée de fonds par voie de placement privé en faisant usage de l'autorisation votée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 1er juin 2005. Le produit brut de l'émission s'élèverait à environ € 45,5 millions. Le produit net est estimé à environ € 43,0 millions.

L'augmentation de capital, par émission de 4 552 000 actions nouvelles, est réservée à 43 investisseurs internationaux (sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective) investissant dans le secteur pharmaceutique et/ou biotechnologique. Des investisseurs américains et européens ont participé à cette opération. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 3 mai 2006.

NicOx va demander l'admission des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Une note d'opération a été soumise à l'Autorité des Marchés Financiers en vue de l'obtention d'un visa relatif à l'admission des titres à la cote.

Le prix de souscription des actions nouvelles, arrêté le 27 avril 2006 dans le cadre des modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2005, est de € 10 par action, prime d'émission incluse. Les actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de € 0,2 représentent une augmentation de la valeur nominale du capital social de la société de € 0,91 million. Après réalisation de l'augmentation de capital, les 4 552 000 actions nouvelles représenteront 14,2% du capital social avant augmentation du capital et 12,4 % après l'augmentation.

Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, a déclaré : "Cette Importante nouvelle opération de financement par des investisseurs majeurs intervenant dans le secteur de l'industrie biopharmaceutique et des sciences de la vie traduit une reconnaissance significative du portefeuille de produits de NicOx et de sa stratégie, et fait suite à la marque de confiance forte de l'industrie pharmaceutique envers notre recherche et notre technologie. Ces nouveaux fonds vont nous permettre d'accélérer et d'étendre nos activités en cours de recherche et développement et d'exploiter pleinement le potentiel de HCT 3012, notre produit phare pour le traitement de l'arthrose. "

Source : Companynews