Détail de la levée de fonds privative de 45 M€

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d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ADMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
RÉSULTANT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE A CATÉGORIE
D’INVESTISSEURS
(visa n°06-132 délivré par l’AMF en date du 3 mai 2006)
Émetteur : NicOx SA (ci-après, « NicOx » ou la « Société »).
Code ISIN : FR0000074130.
FTSE classification sectorielle : 40 – Biens de consommation cycliques, 48 – Pharmacie, 486 –
Pharmacie.
Dates de l’autorisation de
l’assemblée générale des
actionnaires et des décisions du
Conseil d’administration :
Assemblée générale du 1er juin 2005 et Conseil d’administration des
13 avril et 27 avril 2006.
Nombre d’actions émises dont
l’admission sur le marché
Eurolist d’Euronext Paris est
demandée :
4 552 000 actions d’une valeur nominale de 0,2 euro chacune, soit
une augmentation de capital d’un montant nominal de 910 400 euros, représentant 14,16 % du capital social avant augmentation du capital et 12,40 % après augmentation du capital.
Prix de souscription : 10 euros par action.
Produit de l’émission :
Produit brut et net de l’émission : Le produit brut de l’émission est de 45 520 000 euros, prime
d’émission comprise. Le produit net de l’émission est estimé à 42 930 668 euros.
Charges liées à l’émission : Les frais légaux et administratifs sont estimés à 313 332 euros. La rémunération globale des intermédiaires financiers est estimée à
2 276 000 euros.
But de l’émission : NicOx a l’intention d’affecter le produit de l’émission
principalement au développement clinique des candidats médicaments les plus avancés de son portefeuille de produits.
Modalités de l’émission : Les actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de
souscription au profit de sociétés ou fonds gestionnaires d’épargne
collective investissant dans le secteur pharmaceutique /
biotechnologique, l’émission a été réservée à :
• Oppenheimer Funds plc – Oppenheimer Global Fund pour 1 530 actions
• Atlas Global Growth Fund pour 17 800 actions
• Clarington Global Equity Fund pour 11 730 actions
• Security Equity Fund – Global Series pour 7 430 actions
• SBL Fund – Series D (Global Series) pour 26 870 actions
• Clarington Global Income Fund pour 3 470 actions
• Ultra Series Fund Global Securities Fund pour 2 410 actions
• JNL/ Oppenheimer Global Growth Fund pour 13 880 actions
• Oppenheimer Global Fund pour 757 940 actions
• Clarington Global Equity Class pour 1 890 actions
• Oyster World Opportunities pour 6 330 actions
• TD Global Select Fund pour 38 400 actions
• Oppenheimer Global Securities Fund/ VA pour 163 560 actions
• Metropolitan Series Fund, Inc. - Oppenheimer Global Equity Portfolio pour 15 070 actions
• ING Oppenheimer Global Portfolio pour 124 500 actions
• USAZ Oppenheimer Global Fund pour 8 850 actions
• MassMutual Premier Global Fund pour 36 100 actions
• OFITC Global Fund pour 12 240 actions
• QVT Fund LP pour 550 000 actions
• D.E. Shaw Meniscus International, Inc. pour 500 000 actions
• Radcliffe SPC, Ltd. for and on behalf of the class A
Convertible Crossover Segregated Portfolio pour 300 000
actions
• UBS O'Connor LLC fbo O'Connor PIPES Corporate
Strategies Master Limited pour 300 000 actions
• Capital Ventures International pour 250 000 actions
• Grafton Capital Limited pour 200 000 actions
• Cranshire Capital, LP pour 195 000 actions
• SDS Capital Group SPC, Ltd pour 150 000 actions
• Lacuna Sicav – Lacuna APO Biotech Subfund pour 100 000
actions
• Al-Midani Investment Company pour 100 000 actions
• Enable Growth Partners LP pour 70 000 actions
• Enable Opportunity Partners LP pour 10 000 actions
• Pierce Diversified Strategy Master Fund LLC pour 20 000
actions
• Iroquois Master Fund Ltd. pour 100 000 actions
• Kings Road Investments Ltd. pour 100 000 actions
• Merrion Capital Group pour 70 000 actions
• Compania Intl Financiera pour 50 000 actions
• Nite Capital, LP pour 50 000 actions
• CCR Chevrillon Philippe pour 40 000 actions
• Truk Opportunity Fund, LLC pour 36 800 actions
• Truk International Fund, LP pour 3 200 actions
• ComInvest Asset Management S.A. pour 35 000 actions
• Micoud Investments Ltd pour 30 000 actions
• Franklin M. Berger pour 25 000 actions
• FCP CIC Nouveau Marché pour 17 000 actions.
Les souscriptions et versements ont été reçus et déposés auprès de
Société Générale, qui a émis le certificat du dépositaire.
Date de versement des fonds : Le 3 mai 2006.
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Date d’inscription en compte
des actions
Le 3 mai 2006.
Date de jouissance des actions
nouvelles :
1er janvier 2005.
Cotation des actions nouvelles : Prévue sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le 5 mai 2006.
Cours de bourse de l’action
NicOx (Euronext Paris –
Eurolist)
Cours extrêmes du 1er janvier 2006 au 27 avril 2006 : plus haut
13,83 euros, plus bas 3,24 euros. Dernier cours coté le 27 avril
2006 : 11,27 euros (Source : Euronext Paris).
Contact investisseurs Damian Marron
Vice President Corporate Development
NicOx SA
B.P. 313
2455 route des Dolines, Espace Gaïa II
06906 Sophia Antipolis Cedex
Tel : 04.92.38.70.20
Télécopie : 04.97.15.22.10
Site web : www.nicox.com
E-mail : marron@nicox.com
Mise à disposition du
prospectus
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers est
constitué :
- du document de référence de la société NicOx, déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers le 17 mars 2006 sous le
numéro D. 06-0140 ; et
- de la note d’opération visée par l’Autorité des marchés
financiers le 3 mai 2006 sous le n° 06-132.
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais au
siège social de NicOx ainsi que les sites Internet de NicOx
(http://www.nicox.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(http://www.amf-france.org). L’attention du public est attirée sur la
rubrique « Facteurs de risques » du prospectus.
Diffusé du communiqué Ce communiqué est publié à la demande de l’Autorité des marchés
financiers dans le cadre des articles 222-1 et s. du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières au public ni une
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières du public en
France. Les Actions Nouvelles ne seront et ne pourront être offertes ou vendues au public en
France, sauf à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, dans les
deux cas agissant pour compte propre, conformément aux articles L. 441-1, L. 441-2 et D.
411-1 du Code Monétaire et Financier.
Aucune copie de ce communiqué de presse n’est et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis
d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.
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Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les Actions
Nouvelles n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du « U.S. Securities Act of
1933 », tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’un tel enregistrement ou d’une exemption à l’obligation d’enregistrement. NicOx n’a pas
l’intention d’enregistrer les Actions Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique. Aucune copie de
ce communiqué de presse n’est et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis
d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Source : http://www.amf-france.org/DocDoif/cpf/2006/2006-03117101.PDF